M&A로 글로벌 소부장 대표주자 된 다나허

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글 오의림 한국투자증권 수석연구원



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    노보노디스크, 美 TPD 업체 네오모프와 1.9조 딜 체결

    당뇨·비만 치료제 ‘위고비’ 개발사 노보노디스크가 표적 단백질 분해(TPD) 의약품 개발업체 네오모프와 2조원에 달하는 공동개발 및 라이센스 계약을 체결했다.네오모프는 지난 26일(현지시간) 노보노디스크와 분자접착제 기반 TPD 약물을 개발, 상용화하기로 협력했다고 발표했다. 네오모프는 2020년 설립돼 미국 캘리포니아에 본사를 둔 기업이다. 기존 약물로는 치료가 불가능했던 표적들 위주로 치료제를 연구한다. 아직까지는 전임상 단계 파이프라인을 보유하고 있다. 이번 계약에 따르면 네오모프가 특정 표적을 발견하고 임상을 주도할 예정이다. 노보노디스크는 화합물에 대한 추후 임상 및 상업화에 대한 권리를 독점적으로 갖게 된다. 전체 계약 규모는 14억6000만달러(약 1조9450억원)다.필 챔버레인 네오모프 최고경영자(CEO)는 “당뇨·비만 및 희귀 혈액질환 분야에서 세계적인 제약사로 꼽히는 노보노디스크와 협업하게 돼 기쁘다”며 “네오모프의 독자적인 분자접착제 플랫폼과 노보노디스크의 노하우가 결합되면, 암을 포함한 새로운 치료 분야로 확장해나갈 수 있을 것”이라고 말했다. TPD란 질병의 원인이 되는 단백질을 분해하는 방식으로 치료하는 기술이다. 질환을 유발하는 단백질의 기능을 억제하는 차원이 아니라 아예 없애버리기 때문에 근본적인 치료가 가능하다는 장점이 있다. 분자접착제란 원래 상호작용하지 않던 단백질들이 서로 가까이 붙을 수 있게 만들어주는 약물이다. TPD 의약품을 만들 때 기반기술로 활용된다.노보노디스크뿐 아니라 화이자, 미국 머크(MSD), 로슈 등 다양한 글로벌 대형 제약사(빅파마)들이 TPD 분야에 뛰어들고 있다. 화이자는 TPD 기술을 활용한 항암제를 개발하기 위해 2021년 미국 바이오벤처와 2조원 규모의 공동연구 계약을 체결하기도 했다.국내에서는 SK바이오팜이 차세대 성장동력으로 TPD를 삼았다. 지난해 6월에는 620억원을 투자해 미국 TPD 전문 바이오기업 프로테오반트를 인수했다. 남정민 기자 peux@hankyung.com 

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    지난해 美바이오기업 파산신청 2010년 이후 최대

    금리 인상과 얼어붙은 투자 심리로 지난해 미국 바이오기업의 파산 신청(챕터11)이 2010년 이후 가장 많았던 것으로 조사됐다. 바이오업계 관계자는 “파산도 많아진 반면 우량 바이오회사를 중심으로 올해부터 투심이 조금씩 살아나고 있다”며 “시장에서 옥석가리기가 확실하게 이뤄지고 있는 과정”이라고 설명했다.S&P글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면 2023년 미국 바이오기업 파산 신청은 18곳으로 전년(8곳)에 비해 두 배 이상 늘었다. 미국 의약전문지 피어스바이오텍 보도에 따르면 소렌토 테라퓨틱스가 업계 부호(billionaire)인 패트릭 순시옹 및 그의 면역치료 바이오기업 낸트셀과 법적 분쟁을 겪으며 파산을 신청했다. 소렌토는 미국 대형제약사 BMS의 아브락산과 경쟁할 복제약을 개발 중이었다. 이 역시 순시옹과 분쟁 대상이다.항암제 개발회사 인피니티 파마슈티컬즈의 경우 MEI 파마와의 합병 실패가 경영난의 도화선이 됐다. 지난해 7월 인력 75%를 감축한 데 이어 9월 파산을 신청했다. 이 회사는 요로상피암, 고형암 등 다양한 적응증에 효능을 보인 임상 중간단계 파이프라인(신약후보물질) ‘에가넬리시브’의 임상을 지속하기위해 기사 회생을 모색해왔다. MEI파마 역시 초반엔 인수합병에 관심을 보였지만, 주주의 반대에 부딪혀 무산됐다.지난해 6월 파산을 신청한 온코섹 메디칼은 파이프라인의 주요 임상에서 목표 응답률을 충족하지 못해 실패한 것이 위기로 이어졌다. 기존 치료제가 잘 듣지 않는 피부암(전이성 흑색종) 진행 환자들을 대상으로 머크의 키트루다와 함께 쓸 수 있는 파이프라인(인터루킨 12 인코딩 플라스미드)이었다. 이 회사는 200만달러의 대출금을 못갚은 후 파산을 신청했다.올들어 미국 바이오기업 휴머니젠과 애더시스도 파산신청을 했다. 단일클론항체 전문 개발기업인 휴머니젠은 지난해 여름 역합병 논의가 무산된 후 파산을 검토해왔다. 코로나19 입원 환자를 대상으로 한 치료후보물질(항 인간 GM-CSF 단일클론항체)도 성과를 내지 못했다. 이 회사의 파산신청은 처음이 아니다. 2015년에도 다른 회사 이름(칼로바이오스)으로 파산 신청을 한 후 재기한 경험이 있다. 이 회사는 또다시 유동성 위기에 봉착했고 파산신청 직전 제약·바이오사업을 대거 매각했다. 한때 세계 10대 유망 코로나치료제로도 꼽혔던 렌질루맙 등 주요 파이프라인을 2000만달러에 매각했다. 줄기세포 치료제 회사인 애더시스도 허혈성 뇌졸중 세포치료제에 대한 실망스러운 임상 3상 데이터가 나오자, 자산을 매각하고 파산을 신청했다.한편 구조조정 자문회사인 기빈스 어드바이저의 보고서에 따르면 2023년은 헬스케어 분야에서 최근 5년래 가장 많은 파산신청이 발생했다. 병원, 의료기관, 제약, 의료 장비 공급, 실험실 서비스, 노인 간호 등 분야에서 부채가 1000만달러를 초과하는 파산신청이 79건에 달했다. 이는 2022년에 비해 1.7배 이상, 2021년의 3배 이상 규모다. 파산 신청 중 상당 부분(28건)은 부채가 1억 달러 이상이었다. 분야별로는 노인 간호(15건)와 제약(20건)이 대부분이었고 가장 급증한 분야는 병원이었다. 병원 파산 신청은 2021년 3건, 2022년 2건에서 2023년 12건으로 급증했다. S&P는 “헬스케어 부문 파산 신청 건수가 전 업종 중 산업, 소비재 등에이어 3위를 기록하고 있다”며 “바이오기업의 파산 신청은 올들어 다소 줄었지만 여전히 높은 이자율과 어려운 노동 시장에 직면하고 있다”고 분석했다. 기빈스는 “헬스케어 파산 신청이 지난해 4분기까지 6분기 연속 증가했다”며 “올해에도 작년과 비슷한 파산 증가세를 보일 것”으로 예측했다.안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

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    길리어드, 시마베이 43억 달러에 인수

    미국 제약사 길리어드사이언스가 43억달러(약 5조 7000억원) 에 임상 단계 바이오 제약업체 시마베이테라퓨틱스를 인수한다. 시마베이 인수를 통해 간잘환 치료제 파이프라인을 강화한다는 구상이다.12일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 길리어드는 간 치료제를 개발하는 시마베이를 주당 32.50달러에 현금으로 인수하기로 했다고 밝혔다. 이는 지난 금요일 종가(25.69달러) 대비 27%의 프리미엄을 얹은 가격이다.시마베이는 원발성 담증성 담관염 치료제 후보물질인 ‘셀라델파(seladelpar)’를 보유하고 있다. 셀라델파는 비알콜성 지방간염(MASH)의 치료제로 평가한 2b상에서 실패한 바 있지만, 원발성 담즙성 담관염 치료제의 임상 3상 시험에서 통계적 유의성을 확보했다.미국 식품의약국(FDA)은 오는 8월까지 시마베이의 셀라델파의 승인 신청을 검토할 예정이다. 길리어드는 “셀라델파가 기존 간 치료 포트폴리오를 보완할 것”이라고 설명했다. 시마베이의 인수는 올해 1분기에는 완료될 예정이다. 오현아 기자 5hyun@hankyung.com





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